Mark Minervini Là Ai? Giải Mã “Phù Thủy” Phố Wall Và Phương Pháp SEPA

Mark Minervini là ai? Trong thế giới tài chính đầy biến động, cái tên Mark Minervini đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường và thành công vượt trội. Ông không chỉ là một nhà giao dịch chứng khoán huyền thoại mà còn là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy, được ngưỡng mộ bởi khả năng tạo ra những khoản lợi nhuận khổng lồ với mức rủi ro được kiểm soát chặt chẽ. Từ một khởi đầu khiêm tốn, Mark Minervini đã vươn lên trở thành một “phù thủy” Phố Wall, tạo ra phương pháp giao dịch độc quyền SEPA (Specific Entry Point Analysis) và chứng minh hiệu quả của nó qua những chiến thắng vang dội tại Giải Vô Địch Đầu Tư Hoa Kỳ. Bài viết này sẽ đi sâu khám phá chân dung, sự nghiệp, và triết lý đầu tư đã giúp ông định hình nên một phong cách giao dịch độc đáo, mang lại giá trị to lớn cho cộng đồng nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Tổng quan về Mark Minervini và Hành trình trở thành Huyền thoại Đầu tư

Mark Minervini, sinh ngày 22/01/1965, là một trong những nhà giao dịch chứng khoán độc lập thành công nhất tại Hoa Kỳ. Nổi tiếng với việc tạo ra lợi nhuận kỷ lục trong nhiều thập kỷ, Minervini được biết đến qua phương pháp đầu tư SEPA (Specific Entry Point Analysis) do chính ông nghiên cứu và phát triển. Phương pháp này kết hợp chặt chẽ phân tích cơ bản của doanh nghiệp với các tín hiệu phân tích kỹ thuật để xác định điểm mua tối ưu, mang lại hiệu suất vượt trội. Ông đã chứng minh khả năng của mình bằng cách giành chiến thắng tại Giải Vô Địch Đầu Tư Hoa Kỳ năm 1997 với mức lợi nhuận 155% và lặp lại thành tích này vào năm 2021 với mức lợi nhuận hàng năm lên tới 334,8%. Là tác giả của các cuốn sách “Trade Like a Stock Market Wizard” và “Think and Trade Like a Champion”, Mark Minervini đã chia sẻ triết lý và kinh nghiệm quý báu của mình, giúp hàng ngàn nhà đầu tư nâng cao kỹ năng và đạt được thành công trên thị trường chứng khoán.

Tuổi thơ và Khởi đầu sự nghiệp đầy thử thách của Mark Minervini

Mark Minervini sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh không mấy khá giả. Khác với nhiều nhân vật thành công khác với xuất phát điểm thuận lợi, tuổi thơ của Minervini gắn liền với những khó khăn tài chính và cơ hội giáo dục hạn chế. Ông không theo học các trường đại học danh tiếng về kinh tế hay tài chính, mà tự học hỏi và tích lũy kiến thức thông qua trải nghiệm thực tế trên thị trường.

Những năm tháng đầu tiên của Minervini trên thị trường chứng khoán cũng không hề suôn sẻ. Giống như bao nhà đầu tư mới, ông đã phải đối mặt với nhiều thất bại, thua lỗ và những bài học đắt giá. Tuy nhiên, thay vì nản chí, Mark Minervini coi những thất bại đó là cơ hội để học hỏi, phân tích lỗi sai và không ngừng cải thiện bản thân. Chính tinh thần kiên trì, khả năng tự đánh giá nghiêm khắc và cam kết học tập không ngừng nghỉ đã trở thành nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này của ông. Quá trình này đã rèn giũa Minervini thành một nhà giao dịch kỷ luật và sắc bén, người hiểu rõ giá trị của việc quản lý rủi ro và xác định điểm vào lệnh chính xác.

Bước ngoặt và Sự ra đời của Phương pháp SEPA

<>Xem Thêm Bài Viết:<>

• Hướng dẫn tải bài hát thời học sinh miễn phí, tốc độ cao
• Phân Tích Tiềm Năng Cho Thuê Đất Mặt Tiền Kinh Doanh Quận 9
• Cập Nhật Quy Hoạch Láng Lớn Châu Đức Đến Năm 2050
• Tải sách miễn phí cho Kindle: Link tải + Hướng dẫn cài đặt chi tiết
• Tại sao phong thủy nhà mới không giống nhà cũ

Có thể bạn quan tâm: Lê Bảo Minh Là Ai? Toàn Cảnh Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Nghệ Thuật

Sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm và rút kinh nghiệm từ hàng loạt giao dịch thực tế, Mark Minervini đã phát triển một triết lý đầu tư và hệ thống giao dịch độc đáo của riêng mình, mà sau này ông gọi là SEPA (Specific Entry Point Analysis). Phương pháp này không phải là kết quả của một lý thuyết suông mà được xây dựng dựa trên việc quan sát, phân tích dữ liệu thị trường trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là hành vi của các “siêu cổ phiếu” – những cổ phiếu có khả năng tăng giá đột biến.

SEPA là một hệ thống kỷ luật cao, tích hợp cả phân tích cơ bản (đánh giá sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp) và phân tích kỹ thuật (nghiên cứu biểu đồ giá và khối lượng để xác định xu hướng và điểm vào/ra). Mục tiêu của SEPA là tìm ra những cổ phiếu đang trong Giai đoạn 2 của chu kỳ giá (giai đoạn tăng trưởng mạnh), có các yếu tố cơ bản tốt, chất xúc tác mạnh mẽ và đặc biệt là xác định được những “điểm mua có rủi ro thấp” để tối đa hóa lợi nhuận. Sự ra đời của SEPA đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Mark Minervini, từ một nhà giao dịch cá nhân vật lộn trở thành một nhà quản lý quỹ và chuyên gia đầu tư được công nhận rộng rãi.

Những Chiến thắng vang dội tại Giải Vô Địch Đầu Tư Hoa Kỳ

Để chứng minh khả năng vượt trội của phương pháp SEPA, Mark Minervini đã mạnh dạn tham gia Giải Vô Địch Đầu Tư Hoa Kỳ (U.S. Investing Championship) – một cuộc thi giao dịch thực tế khắc nghiệt, nơi các nhà đầu tư hàng đầu cạnh tranh để tạo ra lợi nhuận cao nhất.

Có thể bạn quan tâm: Tìm Hiểu K-will Là Ai: Sự Nghiệp, Đời Tư Và Ảnh Hưởng Âm Nhạc

Năm 1997, Minervini đã tham gia giải đấu này với 250.000 đô la vốn tự có. Trong một môi trường đầy thách thức, khi các đối thủ khác giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai với đòn bẩy cao, Mark Minervini đã tập trung vào danh mục đầu tư chứng khoán dài hạn. Kết quả thật đáng kinh ngạc: ông giành chiến thắng chung cuộc với mức lợi nhuận hàng năm là 155%, gần gấp đôi so với đối thủ xếp thứ hai. Thành tích này không chỉ khẳng định hiệu quả của SEPA mà còn chứng minh rằng có thể đạt được lợi nhuận cao mà vẫn duy trì mức rủi ro thấp, điều mà nhiều người cho là không thể.

Điều đặc biệt hơn là vào năm 2021, 24 năm sau chiến thắng đầu tiên, Mark Minervini đã lặp lại kỳ tích này một lần nữa, nhưng với một danh mục đầu tư trị giá 1 triệu đô la. Ông đã phá vỡ kỷ lục mọi thời đại của Giải Vô Địch Đầu Tư Hoa Kỳ với mức lợi nhuận được kiểm toán lên tới 334,8% hàng năm. Những chiến thắng này không chỉ đưa tên tuổi của Minervini lên hàng huyền thoại mà còn củng cố niềm tin vào tính hiệu quả và khả năng ứng dụng rộng rãi của phương pháp SEPA trong mọi điều kiện thị trường. Đây là những bằng chứng sống động nhất cho triết lý đầu tư của ông: “Định thời điểm là tất cả.”

Phương pháp SEPA là gì? Nền tảng thành công của Mark Minervini

Phương pháp SEPA (Specific Entry Point Analysis) là xương sống trong triết lý đầu tư của Mark Minervini. Đây là một cách tiếp cận toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, nhằm xác định những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng vượt trội và mua chúng tại những thời điểm có rủi ro thấp nhất. SEPA không phải là một bộ quy tắc cứng nhắc mà là một khuôn khổ linh hoạt, yêu cầu sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực chiến.

Các tiêu chí của SEPA được xây dựng dựa trên việc quan sát và đánh giá dữ liệu thực tế từ hàng nghìn siêu cổ phiếu trong lịch sử, không phải dựa trên các suy đoán cá nhân hay lý thuyết suông. Điều này giúp các nhà đầu tư phát hiện ra nhiều cơ hội đầu tư tốt hơn, tránh được những cạm bẫy tiềm ẩn và tối ưu hóa lợi nhuận. Để hiểu rõ hơn về SEPA, chúng ta cần tìm hiểu năm thành phần then chốt cấu thành nên phương pháp này.

Năm thành phần then chốt của Phương pháp SEPA

Xu Hướng (Trend)

Mark Minervini nhấn mạnh rằng tất cả các siêu cổ phiếu đều có xu hướng tăng giá rõ ràng trước khi chúng bắt đầu một đợt tăng trưởng mạnh mẽ. Khả năng nhận diện sớm xu hướng này là yếu tố then chốt. Theo SEPA, một cổ phiếu lý tưởng phải nằm trong Giai đoạn 2 của chu kỳ giá, nơi xu hướng tăng được xác định rõ ràng, giá cổ phiếu nằm trên các đường trung bình động quan trọng và các đường trung bình động này có xu hướng dốc lên. Việc giao dịch theo xu hướng giúp nhà đầu tư tận dụng được động lực của thị trường, thay vì cố gắng bắt đáy hoặc đảo chiều.

Có thể bạn quan tâm: Hoàng Thành Trung Là Ai? Phân Tích Vai Trò Trong Vụ Án Phan Văn Vĩnh

Nền tảng cơ bản tốt (Fundamental)

Yếu tố cơ bản là trái tim của mọi siêu cổ phiếu. Mark Minervini quan sát rằng những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất luôn được thúc đẩy bởi sự cải thiện đáng kể trong lợi nhuận, doanh thu và biên lợi nhuận. Các biến số này thường có thể được nhận thấy trước khi giai đoạn tăng giá mạnh bắt đầu. Nhà đầu tư cần tập trung vào các công ty có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận (EPS) cao, bền vững, đồng thời có biên lợi nhuận cải thiện. Sự tăng trưởng này không chỉ là con số mà còn là dấu hiệu của một doanh nghiệp khỏe mạnh, có khả năng cạnh tranh và mở rộng thị phần.

Có thể bạn quan tâm: Gokugochu Là Ai? Tiểu Sử Và Sự Thật Về Hiện Tượng Mạng

Chất xúc tác (Catalyst)

Đằng sau mỗi đợt tăng giá lớn của cổ phiếu luôn có một chất xúc tác mạnh mẽ. Chất xúc tác này có thể không hiển hiện rõ ràng nhưng cần được tìm hiểu thông qua việc nghiên cứu sâu về câu chuyện của công ty. Đó có thể là một sản phẩm hoặc dịch vụ đột phá mới, một hợp đồng béo bở, một chứng nhận quan trọng (ví dụ: FDA), sự thay đổi trong ban lãnh đạo với một CEO tài năng mới, hay một xu hướng ngành đang phát triển mạnh mẽ. Mark Minervini luôn tìm kiếm những yếu tố có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tổ chức, tạo ra áp lực mua lớn và đẩy giá cổ phiếu lên cao. Ví dụ điển hình là iPhone của Apple hay hệ thống tìm kiếm của Google, những sản phẩm và dịch vụ mang tính cách mạng đã trở thành chất xúc tác cho sự tăng trưởng phi mã của các công ty này.

Điểm mua hợp lý (Entry Point)

“Timing is everything” (Định thời điểm là tất cả) là một trong những câu nói nổi tiếng mà Mark Minervini thường trích dẫn từ Jesse Livermore. Hầu hết các siêu cổ phiếu đều mang đến một hoặc nhiều cơ hội để nhà đầu tư tham gia vào con sóng lớn tại các “điểm mua có rủi ro thấp”. Việc định thời điểm mua và bán đúng là cực kỳ quan trọng. Mua sai thời điểm có thể dẫn đến việc dính lệnh dừng lỗ không cần thiết, trong khi bán sai thời điểm có thể làm mất đi phần lớn lợi nhuận. Minervini nhấn mạnh rằng mục tiêu là mua cổ phiếu khi nó vừa thoát khỏi một vùng củng cố (pivot point) với khối lượng giao dịch tăng đột biến, cho thấy lực cầu mạnh mẽ đang quay trở lại. Ông cũng quan niệm, một giao dịch tốt là giao dịch có lãi ngay lập tức hoặc rất nhanh sau khi vào lệnh.

Điểm đóng lệnh (Exit Point)

Không phải mọi cổ phiếu đều sẽ trở thành siêu cổ phiếu, và ngay cả những siêu cổ phiếu cũng sẽ có lúc kết thúc chu kỳ tăng trưởng. Do đó, việc thiết lập lệnh dừng lỗ để bảo vệ vốn là một nguyên tắc bất di bất dịch trong phương pháp SEPA. Mark Minervini không ngần ngại cắt lỗ những giao dịch không diễn biến như kỳ vọng. Ngược lại, việc biết cách bán để hiện thực hóa lợi nhuận cũng quan trọng không kém. Nhận ra khi nào một siêu cổ phiếu sẽ tạo đỉnh là chìa khóa để bảo toàn thành quả. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải liên tục theo dõi hành vi giá, khối lượng và các chỉ báo kỹ thuật khác để phát hiện sớm các dấu hiệu suy yếu của xu hướng, giúp họ thoát khỏi vị thế một cách kịp thời và hiệu quả.

Thời điểm mua cổ phiếu của Phương pháp SEPA: Tập trung vào Giai đoạn 2

Trong cuốn sách đầu tay của mình, “Trade Like a Stock Market Wizard”, Mark Minervini đã thảo luận sâu về “Phân Tích Giai Đoạn” (Stage Analysis), đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của Giai đoạn 2. Ông giải thích rằng mọi cổ phiếu, bao gồm cả siêu cổ phiếu, đều trải qua bốn giai đoạn rõ ràng trong chu kỳ giá của chúng.

Bốn Giai đoạn phát triển của cổ phiếu

1. Giai đoạn 1: Pha Thử (Base/Consolidation Stage): Đây là giai đoạn cổ phiếu củng cố sau một đợt giảm giá, đi ngang hoặc tích lũy. Giá thường biến động trong một phạm vi hẹp, và các đường trung bình động có xu hướng đi ngang hoặc chồng chéo.
2. Giai đoạn 2: Pha Tăng Giá (Advancing Stage): Giai đoạn này bắt đầu khi cổ phiếu thoát ra khỏi vùng củng cố của Giai đoạn 1 và bắt đầu một xu hướng tăng mạnh mẽ. Giá nằm trên các đường trung bình động quan trọng, và các đường này đều có xu hướng dốc lên. Đây là giai đoạn mà Mark Minervini tập trung giao dịch.
3. Giai đoạn 3: Pha Đạt Đỉnh (Top/Distribution Stage): Sau một thời gian tăng trưởng, cổ phiếu bắt đầu phân phối. Giá có thể biến động mạnh, tạo đỉnh giả, và các đường trung bình động bắt đầu đi ngang hoặc uốn cong. Đây là dấu hiệu của sự suy yếu.
4. Giai đoạn 4: Pha Giảm Giá (Declining Stage): Cổ phiếu bắt đầu một xu hướng giảm rõ ràng, phá vỡ các đường hỗ trợ quan trọng. Đây là giai đoạn mà nhà đầu tư nên tránh xa hoặc xem xét bán khống.

Minervini kiên quyết chỉ tập trung đầu tư vào Giai đoạn 2. Ông tránh hoàn toàn việc tham gia vào các vị thế mua ở các giai đoạn khác (1, 3 và 4), bởi vì kinh nghiệm cho thấy việc đó có thể dẫn đến thua lỗ hoặc lãng phí thời gian vô ích khi cổ phiếu không có động lực tăng trưởng. Nghiên cứu của ông về hàng trăm siêu cổ phiếu từ cuối những năm 1800 đến nay đã chỉ ra rằng hơn 95% các cổ phiếu có giai đoạn tăng giá mạnh nhất khi chúng ở Giai đoạn 2. Đây là một thống kê thực tế, không phải quan điểm cá nhân, cung cấp một tỷ lệ chiến thắng cao cho nhà đầu tư.

Khi giao dịch, Minervini nhận thấy không cần thiết phải biết chính xác cổ phiếu đang ở giai đoạn nào trong Giai đoạn 2; chỉ cần đảm bảo nó đang ở trong Giai đoạn 2. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình ra quyết định và tăng khả năng thành công cho nhà đầu tư.

Quá trình tìm kiếm và xếp hạng siêu cổ phiếu theo SEPA

Quá trình tìm kiếm và xếp hạng cổ phiếu trong phương pháp SEPA của Mark Minervini là một quy trình có hệ thống và chi tiết, được thiết kế để sàng lọc và xác định những ứng viên siêu cổ phiếu tiềm năng nhất. Mục tiêu không chỉ là tìm cổ phiếu có thể tăng giá mà còn tìm những cổ phiếu có khả năng tạo ra lợi nhuận đột phá, trong khi quản lý rủi ro hiệu quả.

Mục tiêu của quá trình sàng lọc

Quá trình tìm kiếm và xếp hạng của SEPA nhằm xác định các mục tiêu sau:

• Các công ty có sự bất ngờ tích cực trong tăng trưởng lợi nhuận và doanh số tương lai, đồng thời được các nhà phân tích điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng. Điều này cho thấy công ty đang hoạt động tốt hơn kỳ vọng và có động lực tăng trưởng mạnh mẽ.
• Có sự ủng hộ và quan tâm mua của các nhà đầu tư tổ chức. Dòng tiền thông minh từ các tổ chức lớn là yếu tố quan trọng để đẩy giá cổ phiếu lên cao.
• Tiềm năng tăng giá nhanh dựa trên sự mất cân bằng cung/cầu, tức là áp lực bán bị suy yếu so với lực mua. Điều này thường thể hiện qua các nền giá chặt chẽ và sự bứt phá với khối lượng lớn.

Các đặc điểm của siêu cổ phiếu theo phương pháp SEPA

Sau nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu, Mark Minervini đã đúc kết rằng hầu hết các siêu cổ phiếu đều có những đặc điểm chung dễ nhận biết. Lợi nhuận cao là dấu hiệu dễ thấy nhất, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhiều siêu cổ phiếu đã thể hiện sự vượt trội trong cả yếu tố cơ bản lẫn hành động giá trước khi bước vào đợt tăng giá mạnh nhất của chúng.

Đáng chú ý, hơn 90% siêu cổ phiếu bắt đầu thể hiện sự kháng cự mạnh mẽ với xu hướng giảm của thị trường chung, hoặc thậm chí là tăng giá ngay trong giai đoạn thị trường con gấu. Một số ít thậm chí còn trở thành siêu cổ phiếu ngay trong giai đoạn giảm giá mạnh của thị trường chung. Điều này cho thấy khả năng chống chịu và tiềm năng độc lập của những doanh nghiệp xuất sắc.

Siêu cổ phiếu thường là các công ty trẻ

Một trong những quan sát thú vị của Minervini là các siêu cổ phiếu thường xuất hiện khi một công ty còn tương đối trẻ. Thông thường, đó là khoảng 10 năm đầu tiên sau giai đoạn IPO. Nhiều siêu cổ phiếu là những công ty tư nhân đã hoạt động và chứng minh sức mạnh của mình trong nhiều năm trước khi niêm yết đại chúng. Điều này có nghĩa là chúng đã có một nền tảng vững chắc và đã tạo ra những dòng sản phẩm, thương hiệu nổi tiếng trước khi trở thành công ty đại chúng. Ví dụ như những công ty công nghệ lớn ngày nay đều từng là “công ty trẻ” với sản phẩm đột phá. Đây là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư tìm kiếm các công ty đổi mới, có tiềm năng tăng trưởng bùng nổ.

Cách lọc cổ phiếu của phương pháp đầu tư SEPA

Quá trình tìm kiếm và xếp hạng cổ phiếu của phương pháp SEPA được tóm tắt qua một chuỗi các bước sàng lọc kỹ lưỡng, đảm bảo chỉ những cổ phiếu tiềm năng nhất mới được đưa vào danh sách theo dõi.

a. Đáp ứng tiêu chí mẫu hình xu hướng

Bước đầu tiên và quan trọng nhất là cổ phiếu phải đáp ứng được các tiêu chí của “Mẫu Hình Xu Hướng” (Trend Template) – một bộ 8 điều kiện do Mark Minervini thiết lập để xác định xem một cổ phiếu có đang ở trong Giai đoạn 2 tăng giá mạnh mẽ hay không. Một cổ phiếu phải thỏa mãn tất cả 8 tiêu chí này để được xem là ứng viên siêu cổ phiếu:

• Giá cổ phiếu phải nằm trên cả đường trung bình di động 150 ngày (30 tuần) và đường trung bình di động 200 ngày (40 tuần).
• Đường trung bình di động 150 ngày phải nằm trên đường trung bình di động 200 ngày.
• Đường trung bình di động 200 ngày đang dốc đi lên ít nhất trong 1 tháng (lý tưởng là 4-5 tháng hoặc dài hơn).
• Đường trung bình di động 50 ngày (10 tuần) phải nằm trên đường trung bình di động 150 ngày và đường trung bình di động 200 ngày.
• Giá cổ phiếu hiện tại phải ít nhất cao hơn 25% so với đáy thấp nhất 52 tuần (nhiều cổ phiếu thậm chí phải cao hơn 100%, 300% hoặc nhiều hơn nữa so với đáy 52 tuần, trước khi xuất hiện điểm phá vỡ ra khỏi một vùng củng cố mạnh và bắt đầu tăng giá theo bước nhảy giá lớn).
• Giá cổ phiếu hiện tại ít nhất phải nằm trong 25% vùng đỉnh 52 tuần (càng gần với đỉnh mới cao nhất càng tốt).
• Xếp hạng RS (Relative Strength – Sức Mạnh Tương Đối) được công bố bởi Investors Business Daily không thấp hơn 70, thậm chí sẽ thích hợp hơn nếu từ 90 trở lên, là mức cho thấy đây sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. (Lưu ý: đường RS không nên đang ở trong xu hướng giảm. Minervini thích đường RS đang dốc đi lên trong ít nhất 6 tuần, ưa thích nhất là 13 tuần hoặc nhiều hơn).
• Giá hiện tại đang giao dịch trên đường trung bình di động 50 ngày để cho thấy đang rời xa nền giá.

b. Đưa vào danh sách theo dõi và đánh giá

Sau khi vượt qua các tiêu chí của Mẫu Hình Xu Hướng, các cổ phiếu sẽ được đưa vào danh sách theo dõi. Tại đây, chúng sẽ tiếp tục được lọc dựa trên năm tiêu chí chính: tăng trưởng lợi nhuận, tăng trưởng doanh số, sự cải thiện của biên lợi nhuận, sức mạnh giá tương đối (chỉ báo RS) và độ biến động giá. Kinh nghiệm của Mark Minervini cho thấy, khoảng 95% cổ phiếu đáp ứng được Mẫu Hình Xu Hướng vẫn sẽ bị loại bỏ sau giai đoạn lọc này, minh chứng cho sự chặt chẽ của quy trình.

c. Đối chiếu với hồ sơ các cổ phiếu dẫn dắt thị trường

Các cổ phiếu còn lại sau giai đoạn lọc sẽ được đối chiếu với “Hồ Sơ Các Cổ Phiếu Dẫn Dắt Thị Trường”. Giai đoạn này nhằm kiểm tra xem chúng có các đặc điểm cơ bản và kỹ thuật giống với các siêu cổ phiếu đã thành công trong quá khứ hay không. Việc so sánh này giúp nhà đầu tư nhận diện những đặc điểm chung của các cổ phiếu dẫn đầu, từ đó thu hẹp danh sách quan sát và tập trung vào những ứng viên chất lượng cao nhất.

d. Đánh giá thủ công

Giai đoạn cuối cùng là đánh giá thủ công, một bước không thể thiếu để thêm yếu tố “nghệ thuật” vào quá trình sàng lọc khoa học. Các cổ phiếu trong danh sách sau bước 3 sẽ được kiểm tra từng cổ phiếu một và được xếp hạng dựa trên một loạt các đặc điểm chi tiết:

• Tăng trưởng lợi nhuận và doanh số vừa công bố.
• Lịch sử tạo ra sự bất ngờ doanh số và lợi nhuận (tức doanh số và lợi nhuận công bố đánh bại kỳ vọng chung của các nhà phân tích Phố Wall).
• Tăng trưởng EPS và có sự tăng tốc của tăng trưởng EPS không.
• Hướng dẫn lợi nhuận do công ty phát hành có phát ra tín hiệu lạc quan hay không.
• Các nhà phân tích điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận.
• Sự cải thiện của biên lợi nhuận.
• Triển vọng tăng trưởng của ngành.
• Chất xúc tác tiềm năng sản phẩm và dịch vụ mới của công ty.
• Thành quả của cổ phiếu có tốt hơn so với các cổ phiếu khác trong ngành.
• Phân tích giá và khối lượng giao dịch.
• Rủi ro thanh khoản.

Tóm gọn lại, để tìm một siêu cổ phiếu theo phương pháp SEPA, nhà đầu tư cần làm trình tự các bước:

1. Bước 1: Lọc cổ phiếu có xu hướng tích lũy hoặc trong Giai đoạn 2 rồi đưa vào danh mục theo dõi.
2. Bước 2: Đánh giá tăng trưởng Doanh thu, Lợi nhuận, Lợi nhuận biên, ROE, EPS, Xếp hạng RS… Đánh giá chi tiết Báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,… Giai đoạn này sẽ tiếp tục loại bỏ được 95% cổ phiếu.
3. Bước 3: Tìm kiếm thông tin, câu chuyện liên quan đến từng cổ phiếu như lãnh đạo mới, thị trường mới, chính sách mới, sản phẩm mới… (Giống như yếu tố N – New products, New Management, New Highs trong phương pháp CANSLIM) để xác nhận chất xúc tác tiềm năng có thể giúp cổ phiếu tăng giá mạnh.
4. Bước 4: Chờ đợi điểm mua tốt và tìm điểm bán tối ưu nhất.

Sách của Mark Minervini: Nâng tầm kiến thức đầu tư

Mark Minervini không chỉ là một nhà giao dịch vĩ đại mà còn là một nhà giáo dục tận tâm. Ông đã đúc kết những kinh nghiệm và triết lý của mình vào hai cuốn sách bán chạy, được coi là tài liệu “gối đầu giường” cho nhiều nhà đầu tư trên toàn thế giới:

• “Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Superperformance in Stocks in Any Market”: Cuốn sách này là nền tảng cho phương pháp SEPA của Minervini. Ông chia sẻ chi tiết về cách xác định các siêu cổ phiếu, cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để tìm điểm vào và ra lệnh, cũng như các nguyên tắc quản lý rủi ro chặt chẽ. Sách cung cấp một khuôn khổ thực tế để đạt được hiệu suất vượt trội trên thị trường chứng khoán, bất kể điều kiện thị trường.
• “Think and Trade Like a Champion: The Secrets, Rules & Discipline of a Top Stock Market Performer”: Cuốn sách này đi sâu hơn vào khía cạnh tâm lý và kỷ luật của giao dịch. Mark Minervini chia sẻ những bí mật về tư duy của một nhà vô địch, cách phát triển một tư duy chiến thắng, duy trì kỷ luật và vượt qua những thách thức tâm lý thường gặp trong giao dịch. Đây là một cuốn sách không chỉ về kỹ thuật mà còn về việc rèn luyện bản thân để trở thành một nhà giao dịch thành công.

Những cuốn sách này đã dịch và xuất bản rộng rãi, trở thành nguồn cảm hứng và kiến thức quý giá cho hàng triệu nhà đầu tư muốn học hỏi từ một trong những chuyên gia hàng đầu. Chúng minh họa rằng thành công trên thị trường không chỉ đến từ việc có một hệ thống tốt mà còn từ việc có một tư duy đúng đắn và kỷ luật thép.

Ảnh hưởng và Di sản của Mark Minervini

Di sản của Mark Minervini đối với thế giới đầu tư là không thể phủ nhận. Ông đã chứng minh rằng, với sự nỗ lực, kiên trì và một phương pháp tiếp cận khoa học, bất kỳ ai cũng có thể đạt được thành công phi thường trên thị trường chứng khoán, dù xuất phát điểm có ra sao.

Ảnh hưởng của ông được thể hiện rõ qua:

• Sự phổ biến của SEPA: Phương pháp SEPA đã được hàng ngàn nhà đầu tư, từ cá nhân đến chuyên nghiệp, áp dụng và tìm thấy thành công. Nó trở thành một trong những phương pháp giao dịch theo xu hướng tăng trưởng được kính trọng nhất.
• Chuyên gia được trích dẫn: Mark Minervini được giới thiệu trong các cuốn sách kinh điển về giao dịch như “Momentum Masters” và “Market Wizards” của Jack Schwager, nơi ông chia sẻ những câu chuyện và bài học quý giá cùng với các nhà giao dịch huyền thoại khác.
• Giáo dục và đào tạo: Ngoài sách, Minervini còn tổ chức các hội thảo, khóa học trực tuyến và cố vấn, giúp truyền bá kiến thức và kinh nghiệm của mình cho thế hệ nhà đầu tư tiếp theo. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi liên tục và rèn luyện kỷ luật.
• Một tấm gương về sự kiên cường: Hành trình từ một chàng trai ít học, nghèo khó trở thành một “phù thủy” Phố Wall là minh chứng cho sức mạnh của ý chí con người. Câu chuyện của ông truyền cảm hứng cho nhiều người tin rằng thành công là có thể nếu chúng ta không ngừng học hỏi và nỗ lực.

Câu hỏi thường gặp về Mark Minervini

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về Mark Minervini và phương pháp đầu tư của ông, giúp độc giả hiểu rõ hơn về huyền thoại này.

1. Mark Minervini nổi tiếng vì điều gì?
Mark Minervini nổi tiếng là một nhà giao dịch chứng khoán huyền thoại, người đã hai lần vô địch Giải Vô Địch Đầu Tư Hoa Kỳ (năm 1997 và 2021) với mức lợi nhuận kỷ lục. Ông cũng là tác giả của phương pháp giao dịch SEPA và các cuốn sách bán chạy về đầu tư như “Trade Like a Stock Market Wizard”.

2. Phương pháp SEPA của Mark Minervini là gì?
SEPA (Specific Entry Point Analysis) là phương pháp giao dịch chứng khoán của Mark Minervini, kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để xác định những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao và mua chúng tại những điểm vào lệnh có rủi ro thấp nhất. Phương pháp này tập trung vào việc giao dịch các cổ phiếu đang trong Giai đoạn 2 của chu kỳ giá.

3. Làm thế nào để học phương pháp của Mark Minervini?
Bạn có thể học phương pháp của Mark Minervini thông qua các cuốn sách của ông như “Trade Like a Stock Market Wizard” và “Think and Trade Like a Champion”. Ngoài ra, ông còn cung cấp các khóa học, hội thảo và chương trình cố vấn cho các nhà đầu tư muốn đào sâu kiến thức.

4. Mark Minervini có lời khuyên gì cho nhà đầu tư mới?
Minervini luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi, kỷ luật và quản lý rủi ro. Ông khuyên nhà đầu tư mới nên tập trung vào việc bảo vệ vốn, học cách cắt lỗ nhanh và chỉ giao dịch khi có tín hiệu rõ ràng từ hệ thống. Ông cũng khuyến khích việc tự học và rút kinh nghiệm từ cả thành công lẫn thất bại.

5. Mark Minervini đã kiếm được bao nhiêu tiền?
Mặc dù con số chính xác về tài sản cá nhân không được công bố, Mark Minervini đã giành chiến thắng tại Giải Vô Địch Đầu Tư Hoa Kỳ với lợi nhuận 155% vào năm 1997 và 334.8% vào năm 2021 với danh mục đầu tư 1 triệu USD. Những thành tích này cho thấy ông đã tạo ra khối tài sản đáng kể từ hoạt động giao dịch của mình.

Mark Minervini không chỉ là một tên tuổi lớn trong giới đầu tư mà còn là một nguồn cảm hứng bất tận. Hành trình và phương pháp của ông đã thay đổi cách nhiều người nhìn nhận và tiếp cận thị trường chứng khoán.

Mark Minervini là một minh chứng sống động cho việc thành công phi thường có thể đạt được thông qua sự kết hợp giữa kiến thức chuyên sâu, kỷ luật thép và khả năng học hỏi không ngừng. Từ những khởi đầu khiêm tốn, ông đã vươn lên trở thành một huyền thoại Phố Wall, tạo ra phương pháp SEPA độc đáo và chứng minh hiệu quả của nó bằng những chiến thắng vang dội. Câu chuyện và những bài học của Mark Minervini tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng triệu nhà đầu tư, khẳng định rằng với chiến lược đúng đắn và tinh thần kiên cường, ai cũng có thể tìm thấy con đường thành công của mình trên thị trường tài chính. Khám phá thêm các thông tin thú vị về những nhân vật có ảnh hưởng và thế giới giải trí tại Summerland.

sky88, loto188